เส้นทางสู่การเป็นผู้วางเเผนการลงทุน Investment Planner : IP ต้องทำอย่างไร
2 ปีที่ผ่านมา
ผู้วางแผนการลงทุน #IP #license (Investment Planner : IP) #CFP #พ่อบ้านนักลงทุน
มีขอบเขตหน้าที่สามารถทำอะไรได้บ้าง?
1) ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นถึงแนวคิดการจัดสรร การแบ่งเงินลงุทน (Basic asset allocation)
3) วางแผนการลงทุน โดยการกำหนดกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติการลงทุนด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (การใช้ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน เป้าหมายการลงทุน และความเสี่ยง เพื่อออกแบบแผนการลงทุนให้กับลูกค้าเฉพาะราย) เพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย และตามวัตถุประสงค์
.......
ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) แตกต่างจาก ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC) อย่างไร?
จากขอบเขตหน้าที่ข้างบน ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC) จะทำได้เพียงข้อ 1) และ 2) เท่านั้น ดังนั้น ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) จึงมีขอบเขตการทำงานที่มากกว่าครับ.
...........
อยากเป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง? #เงื่อนไขการมีใบอนุญาต IP License ต้องสอบผ่าน 5 Papers ดังต่อไปนี้
1. IC Plain Products : Full Paper (P1) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
2. Complex Products : Bond and Mutual Fund (P2) ตราสารที่มีความซับซ้อน : ตราสารหนี้ และกองทุนรวม
3. Complex Products : Derivatives (P3) ตราสารที่มีความซับซ้อน : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. CFP Module 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
5. CFP Module 2 : การวางแผนการลงทุน
......
ถ้าสอบผ่านทั้ง 5 Papers ก็จะสามารถขอรับใบอนุญาต IP License และทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) ได้แล้วครับ.
.................
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ CFP Module 1 #เเถมฟรีจำลองสอบออนไลน์เสมือนสอบจริง IC Plain (P1) IC Complex (P2)กองทุนตราสารหนี้ซับซ้อน IC Complex (P3)อนพันธุ์ เช่น Tfex CFP module 1 CFP module 2
นายหน้าประกันวินาศภัย ตัวเเทนประกันชีวิต.
LINK
ใส่ใจบริการ
5.0
ติดต่อรวดเร็ว
5.0
ความเร็วจัดส่ง
5.0
การแพ็คสินค้า
5.0
ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join เป็นสมาชิกร้าน
73 คนเป็นสมาชิกร้านนี้
MEMBER
▲
▼
รายการสั่งซื้อของฉัน
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
single license
จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับการสอบ IC Plain (P1) ใหม่ล่าสุด ,ตราสารซับซ้อน (P2) ,Derivative License (DL,P3) ,นายหน้าประกันวินาศภัย และตะลุยโจทย์ประกันชีวิต แบบครบวงจร ที่นี้ที่เดียวจบ พร้อมสอบ ได้เลย
เบอร์โทร : 0651949429
อีเมล : singlelicenseman@gmail.com
อีเมล : singlelicenseman@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
ค้นหาสินค้าในร้านนี้
ค้นหาสินค้า
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join เป็นสมาชิกร้าน
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
↑
TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
สินค้าในตะกร้า ({{total_num}} รายการ)
ขออภัย ขณะนี้ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
ราคาสินค้าทั้งหมด
฿ {{price_format(total_price)}}
- ฿ {{price_format(discount.price)}}
ราคาสินค้าทั้งหมด
{{total_quantity}} ชิ้น
฿ {{price_format(after_product_price)}}
ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง
➜ เลือกซื้อสินค้าเพิ่ม